De janvier à septembre, sur le périmètre observé par l’IREP (télévision, cinéma, radio, presse, publicité extérieure, courrier publicitaire, imprimés sans adresse) ainsi que le digital, les recettes publicitaires nettes de l’ensemble des médias s’élèvent à 11.371 milliards d’euros, en progression de +1.5% par rapport aux 3T 2022 (+13.1% versus le 3e trimestre 2019). En ce qui concerne les 5 médias, c’est-à-dire télévision, cinéma, radio, presse et publicité extérieure (incluant les recettes digitales des médias), ce marché montre une quasi-stabilité à -0.6% par rapport aux trois trimestres 2022 mais reste légèrement en deçà des trois trimestres 2019 à -4%.
Les recettes digitales de la télévision, de la radio et de la presse affichent une dynamique également contenue à +4.1% versus les trois trimestres 2022, tout en dépassant largement les trois trimestres 2019 avec une croissance de +48.8%.

Sur les neuf premiers mois de 2023, les 3 médias suivants : le cinéma, la publicité extérieure et la radio affichent des résultats positifs. La radio affiche une progression de +1.9% vs 3T 2022 et confirme une meilleure performance qu’aux 3T 2019 à +2.1%.
La croissance de la durée publicitaire en radio, en positif sur chacun des trimestres 2023, a permis de dépasser les niveaux d’avant crise (+3.3% vs 3T 2022 et +2.2% vs 3T 2019). Son portefeuille, amputé de 200 annonceurs cette année, est à mettre en regard de l’audio digital qui, à l’inverse, affiche une forte progression de +75% vs 3T 2022. Ensemble, l’audio représente un portefeuille supérieur au média télévision avec 3 356 intervenants.

Au premier semestre 2023, la radio maintient une légère croissance à 267 millions d'euros avec + 2.3% vs S1 2022 et +1.3% vs S1 2019. La radio a rattrapé ses volumes d’avant crise : la durée publicitaire est en hausse de + 3.3% vs S1 2022 (+ 3.5% chez.les Généralistes, + 7.1% chez les Musicales et + 7.6% pour les Programmes locaux. Les recettes publicitaires sont portées par ma distribution et l’automobile même si le portefeuille d’annonceurs rétrécit avec une baisse de 10.1% vs S1 2022 pour 1 872 annonceurs.
Par ailleurs, l'audio digital se positionne comme un média toujours en forte progression avec 1.406 milliard d’impressions servies et 895
annonceurs (+ 40% vs S1 2022). La distribution, l'automobile et les services composent le Top 3 des secteurs.

 

Sur le périmètre observé par l’IREP (télévision, cinéma, radio, presse, publicité extérieure, courrier publicitaire, imprimés sans adresse) qui inclut également les recettes digitales (search, display, social et autres leviers), les recettes publicitaires nettes totales s’élèvent à 7.739 milliards d’euros, soit une progression de + 0.2% par rapport au 1er semestre 2022, et restent largement au-dessus de leur niveau d’avant crise à + 15.3% par rapport au 1er semestre 2019.

En ce qui concerne les 5 médias (c’est-à-dire télévision, cinéma, radio, presse et publicité extérieure (incluant leurs recettes digitales), ce marché est en baisse de - 4.2% par rapport au 1er semestre 2022. Il n’a pas encore retrouvé le niveau du 1er semestre 2019 à - 8.6%. Les recettes digitales de la télévision, de la radio et de la presse affichent une dynamique plus contenue depuis le début d’année à + 3.2% vs S1 2022, tout en dépassant largement le S1 2019 avec une croissance de + 46.6%.
A noter sur le digital de ces 3 médias, l’accélération continue du format audio (+ 28.2% vs S1 2022) et la progression notable du format vidéo (+13.6% vs S1 2022). En intégrant le DOOH, les recettes digitales cumulées des 4 médias confirment leur croissance à + 3.7% vs S1 2022.

Au 1er semestre 2023, les 3 médias (le cinéma, la radio et la publicité extérieure) affichent des résultats positifs. Le cinéma poursuit son redressement avec constance au S1 2023 à + 20.9% vs S1 2022, et comble de plus en plus son écart par rapport au S1 2019 à -22.8%. La radio affiche une progression de + 2.3% vs S1 2022 et confirme une meilleure performance qu’au S1 2019 à + 1.3%.
La publicité extérieure progresse de manière plus contenue à + 1.4% vs S1 2022, avec encore un léger écart par rapport au S1 2019 à - 5.6%. On note toujours ce semestre des évolutions contrastées ; deux univers sont en hausse comparés au S1 2022 : le mobilier urbain à + 2.6% vs S1 2022 (+ 16.4% vs S1 2019) et le transport à + 6% vs S1 2022 (- 9.2% vs S1 2019). Deux univers sont en baisse : l’outdoor à - 1.8% vs S1 2022 (- 25.5% vs S1 2019) et le shopping se rétracte à -11% vs S1 2022 (- 13.7% vs S1 2019). En revanche, le segment DOOH poursuit sa dynamique à + 5.1% vs S1 2022 et +17.1% vs S1 2019.

À l’inverse, la presse, la télévision, le courrier publicitaire et les ISA (Imprimés sans adresse) montrent des baisses plus ou moins notables. La presse dans son ensemble recule de - 3.4% par rapport au S1 2022 et accentue son écart par rapport au S1 2019 à - 17%. La télévision voit ses recettes régresser de - 7.7% vs S1 2022, un retrait marqué également par rapport au S1 2019 à -7%. Le courrier publicitaire est en retrait à - 9.5% vs S1 2022 et en baisse significative de - 28.7% vs S1 2019. Les imprimés sans adresse affichent une baisse accentuée de - 15.6% vs S1 2022 malgré la forte dynamique du prospectus digital (+59,1% vs S1 2022) ; ils régressent également par rapport au S1 2019 à - 27.8%.

Au premier trimestre 2023, le marché publicitaire français (Télévision, cinéma, radio, presse, publicité extérieure, digital, courrier publicitaire et imprimés sans adresse en incluant également les recettes digitales TV, presse, radio et publicité extérieure) ont enregistré un léger ralentissement à - 0.7% par rapport au premier trimestre 2022 pour s'établir à 3,844 milliards d'euros.
Globalement les médias ont peiné à retrouver les portefeuilles d’avant crise avec 33 012 annonceurs tous médias (1 202 pour la radio et 549 pour le secteur de l'audio digital), en baisse de 10.6% par rapport au premier trimestre 2022.

L'étude complète est accessible ICI.

En ce qui concerne les 5 médias, c’est-à-dire presse, radio, cinéma, télévision et publicité extérieure (incluant les recettes digitales des médias), ce marché montre une croissance de + 4% par rapport aux 3T 2021 mais reste légèrement en deçà des 3T 2019 à - 3.5%. L’ensemble des recettes nettes digitales (search, display, social et autres leviers) estimées par France Pub est de 6.275 milliards d’euros et affiche une croissance de + 13.5% par rapport aux 3T 2021 ainsi qu’une progression accrue de + 39.9% vs 3T 2019.
Les recettes nettes digitales de la télévision, de la presse et de la radio confirment la bonne santé du digital media à + 7.6% vs 3T 2021, une hausse également très soutenue de + 43.4% par rapport aux 3T 2019.

En intégrant le DOOH, la dynamique des recettes digitales des 4 médias cumulés s’en trouve renforcée, avec une progression de + 14.1% vs 3T 2021 et une croissance élevée par rapport aux 3T 2019 à + 30.9%.

Sur les 9 premiers mois de 2022, la quasi-totalité des médias est en croissance par rapport aux 3T 2021. Même si la tendance positive se poursuit, on note un léger tassement dans la progression du marché. Le ralentissement de la croissance est lié d’une part à un effet de base notoire par rapport aux 3T 2021 qui affichaient une belle reprise, mais aussi à des réalités économiques (inflation, difficultés d’approvisionnement de certaines matières premières, crise énergétique) et aux répercussions de la guerre en Ukraine.
Le cinéma reprend sa vitalité et progresse de + 166.2% par rapport aux 3T 2021 en comblant sensiblement l’écart par rapport aux 3T 2019 à - 37.3%. La radio nationale affiche une légère progression de + 1.8% vs 3T 2021. Le média est stabilisé par rapport aux 3T 2019 à + 0.1%. La presse dans son ensemble montre également une progression de + 1.5% vs 3T 2021, avec un écart contenu par rapport aux 3T 2019 à - 10.6%

La radio poursuit sa progression à +6.4% vs S1 2021, sans toutefois retrouver les volumes d’avant crise (-3.5% vs S1 2019). Le média compte 2 084 annonceurs, soit +35.1% vs S1 2021, mais il manque encore 147 annonceurs pour retrouver les niveaux de 2019.
La distribution reste le premier secteur du média avec toutefois une croissance inférieure à sa moyenne (+2.2% en durée).
L’audio digital prend une place de plus en plus importante dans le paysage médiatique avec 642 annonceurs ce semestre dont 150 qui jouent sur les 2 canaux : radio et audio digital.

L'étude complète est ICI.

En ce qui concerne les 5 médias, c’est-à-dire presse, radio, cinéma, télévision et publicité extérieure (incluant leurs recettes digitales), ce marché est en hausse de +9.2% par rapport au 1er semestre 2021, mais il n’a pas complètement retrouvé son niveau du 1er semestre 2019 à -4.5%. Les recettes nettes digitales de la télévision, de la presse et de la radio affichent une dynamique soutenue de +17.3% vs le 1er semestre 2021 et dépassent largement le 1er semestre 2019 avec une croissance de +44.2%.
En intégrant le DOOH, les recettes digitales cumulées des 4 médias progressent de +24.3% vs le S1 2021 et de +30.3% vs le S1 2019.

Au 1er semestre 2022, la quasi-totalité des médias sont en positif. Les évolutions constatées montrent la bonne santé du marché publicitaire par rapport au 1er semestre 2021, d’autant que l’effet de base est réduit, la reprise étant déjà bien amorcée l’an passé. Cependant, la majorité des médias reste encore en retrait par rapport au 1er semestre 2019, même si les écarts se réduisent significativement par rapport à l’avant-crise. Une exception positive, la télévision voit ses recettes augmenter de +3.3% vs le S1 2021 et également par rapport au S1 2019 à +0.7%. La radio est en légère progression par rapport au S1 2021 à +1.7% et très proche de l’équilibre par rapport au S1 2019 à -1.1%

La publicité extérieure, qui avait été fortement affectée, retrouve une croissance soutenue sur les six premiers mois de l’année à +38.9% vs le S1 2021 et comble en partie son écart par rapport au S1 2019 avec une régression réduite à -6.8%. Tous les segments sont en hausse comparés au 1er semestre 2021 mais conservent des évolutions contrastées par rapport au 1er semestre 2019. 2 segments progressent fortement et dépassent leur niveau d’avant-crise : le mobilier urbain à +32.2% vs le S1 2021 et à +12.9% vs le S1 2019 et le DOOH avec une hausse très significative de +51.3% vs le S1 2021 et de +1.3% vs le S1 2019.
Les 3 autres segments, en progression par rapport à 2021, n’ont pas retrouvé le niveau de 2019. Il s’agit du transport à +96.7% vs le S1 2021 et -14.3% vs le S1 2019, du shopping à +47.0% vs le S1 2021 et -3.0% vs le S1 2019 et de l’outdoor à +9.5% vs le S1 2021 et -23.4% vs le S1 2019. La presse dans son ensemble progresse de +5.2% par rapport au S1 2021, mais ne rattrape pas encore son niveau d’avant-crise à -13.5% vs le S1 2019.

Le cinéma, qui avait déjà repris des couleurs en début d’année, comble sensiblement l’écart par rapport au S1 2019 à -36.2%. L’évolution par rapport au S1 2021 est exponentielle, les salles étant restées fermées l’an passé sur une très longue période, les recettes publicitaires étaient donc quasi inexistantes. Le courrier publicitaire est en léger retrait de -2.8% vs le S1 2021 et affiche une baisse significative de -21.2% vs le S1 2019. Les imprimés sans adresse, en baisse de -4.0% vs le S1 2021, régressent également par rapport au S1 2019 de -20.6%.

Si le digital poursuit sa croissance soutenue avec + 37.4% versus le 1er trimestre 2019, ce nouveau BUMP constate une quasi stabilité pour la radio durant ce 1er trimestre 2022 avec 116 millions d'euros (avec - 0.3% versus le 1er trimestre 2021). En radio, la durée publicitaire enregistre une hausse de 5.5% versus le 1er trimestre 2021 avec1 282 annonceurs en hausse de 55.4% versus le 1er trimestre 2021.
Globalement, seul le digital média dépasse l’avant crise, les autres médias réduisent peu à peu l’écart versus le 1er trimestre 2019. En 2022, le marché devrait effacer les pertes de la crise.